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机械制造重点关注C半导体设备荐股较好

时间:2020-11-20 来源网站:沈阳汽车网

机械制造:重点关注 C半导体设备 荐 股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周市场回顾,减税效应缓释:本他们的客户名单有来自惠州的、中山的周机械板块上涨4.18%,沪深 00下跌0.74%。国务院发布《确定深化增值税改革的措施》,制造业等行业的增值税率将从5月1日起从17%将至16%,对于处于产业链中游的机械设备制造企业来说,在其他条件不变的情况下,增值税率的调整理论上不会影响公司的利润表,但会减少公司的资金占用,特别对于设备、原材料成本占比较高的企业,有利于优化现金流;此外,随着减税效应在下游的逐步释放,社会总需求的扩张有利于增加对机械设备的需求,减税对于机械设备公司的影响是缓释的,但势必是影响深远的。

一周重点推荐,关注一季报高增长品种。晶盛机电:国内晶体生长设备龙头,收入达到15.2亿元。东港沈开高压开关有限公司的产品特大转矩电动机操动机构填补了国内空白受益中环光伏持续投资,公司2018年奋力干事创业业绩有望维持较高增速;公司持续研发投入,有望受益大客户中环半导体投资计划,进一步切入半导体设备领域。

杰克股份:供应链优化、渠道突破、研发投入、技术整合叠加行业复苏工业缝纫机业务成长突出,裁床业务成长属性突出,员工持股+实控人顶格增持打造匠心企业。日机密封:主营面向石油化工细分领域的机械密封、干气密封产品,受益国内大炼化投资周期,公司从2017年下半年开始订单、产能利用率逐步攀升并趋于饱和,2018年产能扩充带来公司业绩提升。恒立液压:挖机油缸绝对龙头,非标油缸增长强劲;多年潜心挖机泵阀市场,小挖系列今年有望翻倍,中挖系列渗透速度有望超预期。伊之密:注塑机国内第三,压铸机国内第二,产品线完整、直销模式下市占率不断提升、差异化产品进军海外市场,下半年厂房搬迁完成,产能释放下业绩增长明确。

行业动态跟踪,智能制造、 C半导体设备持续超预期:工业互联板块受到资金追捧,然而行业信息化、自动化水平的提升是实施工业互联的关键环节,势必依赖机器人核心零部件、本体制造商的产品技术水平提升以及系统集成商的市场开拓;国内液晶面板产业、半导体产业正处在加速产线投资、实施进口替代的关键时期,特别是大基金持续加码和地方政府的大力投入加速了半导体硅片厂、晶圆厂的投资进程,预计今年下半年部分主流本土硅片厂将进入设备招标流程,重点并持续关注晶盛机电、北方华创、精测电子等。

风险提示:中美贸易摩擦加剧,PMI回弹影响短期市场风格。

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